Captain Sisko und seine Crew sind auf der Defiant, als sie durch den klingonischen Dieb Darvin in die Vergangenheit befördert werden. Dieser will sich an Captain Kirk rächen, der ihn einst als Spion entlarvt hat. Sie treffen auf die alte Enterprise NCC-1701 un dort stößt Sisko dann auch auf die niedlichen, kuscheligen Tribbles. Darvin will diese Wesen benutzen, um Kirk und seine Crew zu vernichten. Sisko setzt alles daran, das zu verhindern...