Auf dem Weg nach Ferenginar werden Jake und Nog von einem Schiff der Jem'Hadar angegriffen, aber gerettet, indem sie auf die Valiant gebeamt werden, einem Schiff der DEFIANT-Klasse. Nog erkennt in der Besatzung Mitglieder das "Red Squadron" - einer Eliteeinheit von Starfleet. Der 22jährige Captain Tim Watters erklärt ihnen, daß sie eigentlich nur auf einer Trainingsmission waren, als ihr Schiff in Kriegsgefechte mit den Jem'Hadar verwickelt wurde. Die eigentliche Besatzung kam ums Leben, aber Watters wurde noch das Kommando übertragen. Ohne das Wissen von Starfleet wollen die Kadetten Informationen über ein neues Schlachtschiff des Dominion sammeln - und Nog willigt ein, als Chef-Ingenieur die Mission zu unterstützen.