Drei Monate nachdem ein besessener Gul Dukat Jadzia Dax getötet und das Wurmloch versiegelt hat, hat sich das Leben auf Deep Space Nine verändert. Kira, die stellvertretende Kommandantin, ist besorgt, als Admiral Ross sie darüber informiert, dass die Romulaner auf der Station ein Büro einrichten werden. Inzwischen ist Sisko auf die Erde zurückgekehrt, um einen Weg zu finden, wie er Kontakt zu den bajoranischen Propheten - den Aliens, die im Wurmloch leben - aufnehmen kann. Als ihm die Vision einer Frau, vergraben im Sand, erscheint, zeichnet er sie und Jake erkennt sie wieder, da er sie auf einem Photo seines Grossvaters gesehen hatte.
Inzwischen trifft Kira auf der Station Cretak, einen romulanischen Senator, und kommt mit ihm überein, dass sie auf einem unbewohnten bajoranischen Mond eine Krankenstation errichten darf, um dort romulanische Soldaten zu versorgen. Auf der Erde befragt Sisko seinen Vater über die Frau auf dem Bild, doch Joseph weigert sich sie zu identifizieren. Sisko besteht jedoch darauf und sein Vater willigt schliesslich ein; die Frau war seine Ehefrau und Siskos Mutter.