Sisko trifft Ezri, den neuen Wirt des Dax Symbionten, bevor er sich mit seinem Sohn und seinem Vater von der Erde aus zum Planeten Tyree aufmacht. Ezri möchte sie auf der Suche nach der mythischen Kugel des Gesandten, von der Sisko annimmt, dass es sie gibt, begleiten. Auf der Station bereitet Kira eine Blockade vor, um die Romulaner aufzuhalten, die inzwischen Waffen auf einem bajoranischen Mond errichtet haben. Auf einem klingonischen Schiff begeben sich Worf, O'Brien, Bashir und Quark auf eine Spezialmission: sie wollen die Schiffswerft des Dominions zerstören, um dadurch für den Geist von Worfs verstorbener Frau Jadzia einen Ruheplatz im klingonischen Paradies Sto-vo-kor zu sichern.
Sisko erreicht mit seiner Familie Tyree. Geleitet von seinen Visionen beginnen sie die weite Reise durch das Wüstengebiet. Schliesslich hält Sisko an und beginnt zu graben, während sein Vater, Sohn und Ezri nur zuschauen können.
Kira errichtet ihre Blockade mit alten bajoranischen Schiffen. Wenig später nähern sich vier romulanische Kreuzer.
Inzwischen bereitet sich Worf mit seinen Freunden darauf vor, sich in Jadzias Namen ihrer eigenen Gefahr zu stellen.
Auf Tyree fördert Sisko tatsächlich eine Kugelbehälter zutage, doch beunruhigende Visionen lassen ihn zögern, die
Kugel selbst freizulegen.