Während Chief O'Brien und Dr. Bashirs sich in Vic Fontaine's Las Vegas Holosuite Lounge entspannen, werden sie von der Ankunft des Gangsters Frankie Eyes überrascht. Der verkündet, dass er Vics Hotel gekauft hat. Nachdem er Vic gefeuert hat, findet die Crew heraus, dass Frankie von dem selben Mann entwickelt wurde, der auch Vics Programm entwickelt hatte. Besorgt wegen Frankies schlechtem Benehmen und der Gewissheit, dass sich die Atmosphäre in der Lounge jetzt ändern wird und zwar zum schlechten, beschliesst die Crew sie muss ihm aus dem Programm los werden. Aber sie muss ihn auf eine Weise los werden wie es in dieser Periode der Menschheitsgeschichte, nämlich 1962 üblich war. Diese Aufgabe wird um so dringender da Vic von Frankie Eyes besiegt worden ist.