Am Abend vor Dr. Bashirs Abreise zu einer Konferenz auf dem romulanischen Heimatplaneten Romulus, wird er von Sloan, dem Direktor von Sektion Einunddreissig, einer geheimen und keinerlei Kontrollen unterliegenden Einheit innerhalb des Sternenflottengeheimdienstes, besucht. Direktor Sloan bietet einen widerwilligen Dr. Bashir so viele Informationen wie möglich über die romulanische Staatsregierung zu sammeln. Dr. Bashir berichtet Captain Sisko von Sloans Bitte, dem ärgert, das obwohl das Sternenflotten Oberkommando offiziell Sektion Einunddreissig verurteilt, das irgendjemand aus der Führungsriege des Sternenflotten Oberkommandos diese Gruppe zu schützen versucht. Nach einem ausführlichen Gespräch mit Admiral Ross, gibt Captain Sisko Bashir den Rat zum Schein auf Sloans Bitte einzugehen, um herauszufinden was seine wahren Beweggründe sind.