Die Momente der Erleichterung über Worfs und Ezris sichere Rückkehr werden überschattet von der Nachricht, die Breen hätten das Starfleet Hauptquartier auch der Erde angegriffen. Aber während die Anführer des Dominion und der Breen über den Überraschungsangriff frohlocken, plant ihr vermeintlicher Alliierter - der cardassianische Führer Damar - die geheime Befreiung seiner Heimatwelt von der Besetzung des Dominion.
Gerüchte besagen, in dieser Folge solle die Defiant von einer neuen Waffe der Breen zerstört werden. Da alle vorangegangenen Versuche fehlgeschlagen sind, die mysteriöse Gründerkrankheit zu heilen, soll die weibliche Formwandlerin nun angeblich die Ausrottung der Vorta befehlen. Sie erhofft sich dadurch einen neuen Zugang zu dem Problem - was immer das auch heissen mag.