Aus dem Wurmloch erscheint ein kleines beschädigtes Schiff, an Bord ein Wesen aus dem Gamma Quadranten - Tosk. O'Brien erklärt sich bereit, das Schiff zu reparieren und freundet sich mit dem reptilienartigen Humanoiden Tosk an. Als Tosk versucht in das Waffenlager von DS9 einzudringen, wird er vorerst verhaftet, gibt jedoch auf Fragen nach seinen Gründen immer nur die Antwort: "Ich bin Tosk." Erst als ein zweites Schiff erscheint, klärt sich die Situation. Tosk ist ein Gejagter, seine Lebensform wird als Jagdwild erachtet, was Tosk selbst jedoch als Ehre versteht. Sisko ist diese Form des "Sports" unbegreiflich, er ist jedoch an die "Prime Directive" gebunden und hat somit kein Recht, in die Kultur dieser Lebensform einzugreifen. So ist es schließlich O'Brien, der Tosk hilft, seinen Jägern zu entkommen. Die Jagd geht weiter.
Das erste Mal gab es nun relativ viel Action in einer Episode zu sehen. Das Motiv der "Menschen"jagd dürfte aus diversen Geschichten und Filmen bekannt sein, ist aber einfallsreich umgesetzt und bietet zum ersten Mal Action, die weit über das von STAR TREK: THE NEXT GENERATION Gewohnte hinausgeht. Außerdem fehlt trotz des relativ zweischneidigen Themas der erhobene Zeigefinger. O'Brien hat endlich 'mal einen größeren Auftritt und Quark kann seine Qualitäten als "Barkeep'" beweisen...