Commander Sisko wird zum Captain befördert und erhält sofort von einem anwesenden
Starfleet-Botschafter beauftragt, einen Umsturz im Imperium der Tzenkethi zu untersuchen. Er
bricht mit der Crew in der DEFIANT zur Grenze des Imperiums auf.
Unterwegs überrascht O'Brien Dr. Bashir, der durch die Wartungstunnel kriecht. Kurz nachdem sie
einen Notruf von einem Schiff erhalten, das offenbar von Tzenkethi angegriffen wird, fällt das
Kommunikationssystem aus. Dax und O'Brien entdecken ein Sabotagesystem, das sie nicht angreifen
können und sich ausbreitet.
O'Brien verdächtigt zunächst Bashir, bei einer Untersuchung offenbart sich aber der Botschafter als
Changeling und flieht in die Schiffssysteme. Plötzlich geht die DEFIANT auf Warp und läßt sich
nicht mehr kontrollieren. Das Dominion will anscheinend einen Krieg zwischen Föderation und dem
Reich der Tzenkethi starten. Die Besatzung wird unter Arrest gestellt, die Crew selbst zieht nur noch
in Zweier-Gruppen los, um dem Changeling die Möglichkeit zu nehmen, einen zu ersetzen.
Nachdem Dax von ihm angegriffen wurde, wird das Schiff systemathisch nach dem Changeling
durchsucht, um den Angriff der DEFIANT zu verhindern. Ansonsten sähe Sisko sich gezwungen, die
Selbstzerstörung des Schiffes auszulösen.
Die Crew wird untereinander immer paranoider. Der Begleiter von Sisko wird plötzlich von dem
Changeling angegriffen und es scheint erneut unsicher, ob nicht jemand durch den Changeling ersetzt
wurde. Daher führt Bashir einen Bluttest bei allen durch, da die Formwandler nicht bluten können.
Eddington scheint derjenige zu sein, aber es zeigt sich, daß Bashir ersetzt wurde.
Die DEFIANT erreicht das Gebiet der Tzenkethi und Sisko löst die Selbstzerstörung aus. Als
O'Brien kurz davor steht, das Sabotagesystem auszuschalten, erscheinen zwei Odos im
Maschinenraum. Es kommt zu einem Zweikampf zwischen Odo und seinem Artgenossen, Odo kann
aber der Verbindung mit dem anderen Changeling entkommen. Dieser stirbt, als er von Odo in ein
Kraftfeld gestoßen wird.
Die Selbstzerstörung wird aufgehoben und die DEFIANT kehrt zur Station zurück. Es stellt sich
heraus, daß der Botschafter schon seit langer Zeit durch einen Changeling ersetzt war. Odo berichtet
schließlich von den letzten Worten seines sterbenden Artgenossen: "You are too late, we're
everywhere...!"