Als eine diplomatische Konferrenz zwischen der Föderation und den Romulaner durch ein Attentat platzt, deutet alles darauf hin, daß Teile der Erdverwaltung bereits von Gestaltenwandlern unterwandert ist. Sisko und Odo reisen zur Erde und stellen Nachforschungen an - mit niederschmetternden Ergebnissen. Sisko sieht sich gezwungen, den Ausnahmezustand über die Erde zu berhängen. Die größte Gefahr seit den Borgs beginnt...