Captain Picard tr"aumt in einem Alptraum wie er von den Borg assimiliert wird und Locutus wird. Er erwacht in seinem neuen Quartier auf der Enterprise-E. Eine Nachricht von Starfleet-Command trift ein: Es wurde eine Flotte von Borgraumern bei Deepspace 12 gesichtet. Picard wird beauftragt zur Neutralen Zone zu fliegen, um sicherzustellen, da"s die Romulaner diesen Vorfall nicht als neuerlichen Schlag gegen die F"orderation nutzen. Picard nimmt den Auftrag widerwillig an, obwohl die Enterprise erst 6 Monate auf Testflug ist. An der Grenze verfolgen Picard, Data, Troi, Beverly und LaForge wie ein Borgw"urfel die Kampflinie durchbricht und zur Erde vorst"o"st.
Captain Picard mi"sachtet den Befehl und setzt Kurs auf die Erde. "Uber der Erde versuchen viele Schiffe unter dem Kommando von Worf, der auch das Kommando der Defiant hat, das Borgschiff zu bek"ampfen. Die Defiant explodiert. Die "Uberlebenden des Schiffes werden von der Enterprise gerettet. Picard "ubernimmt das Kommando der Flotte. Er nutzt sein Wissen "uber die Borg und zert"ort das Borgschiff. Aus ihm flieht jedoch ein kleines Raumschiff. Die Enterprise nimmt die Verfolgung auf. Um das Borgschiff bildet sich ein temporales Feld und das Schiff verschwindet. Die Enterprise taucht ebenfalls in das Feld ein und ist gefangen und Picard bemerkt "Anderungen in den Zeitlinien. Die Flotte verschwindet, die Erde verwandelt sich in eine Welt auf der 35 Millionen Borgdrohnen leben...
Das Zeitfeld bringt die Enterprise ins 21te Jahrhundert: Es ist der 04.03.2063, ein Tag vor dem historischen, ersten Warpflug von Zefram Cochrane. Der Geschichte nach trifft er dabei auf die Vulkanier, woraufhin die F"oderation gegr"undet wird.
Das Borgschiff erscheint "uber Resurrection, Montana. Sie beginnen einen Angriff auf die Startbahn des ersten menschlichen Warpschiffes. Die Enterprise kann den Angriff stoppen und die Borgkugel vernichten -- es ist fast zu einfach. Picard schickt Offiziere zur Startbahn um zu schauen, wieweit die Geschichte ver"andert wurde. Picard, Data, Troi und Crusher besuchen den Startplatz des Schiffes Sie beamen eine verletzte Frau an Bord der Enterprise: Es ist Lily Sloane. Sie berichtet, da"s die Phoenix, das Warpschiff, beim Angriff besch"adigt worden ist. Riker und Geordi beamen zur Phoenix um den Schaden zu reparieren.
Das Borgschiff wurde zwar zerst"ort, aber, wie sich herausstellt, nicht die Borg, die diesen Schritt planten. Sie beamten im letzten Moment auf ein Deck der Enterprise und beginnen mit der Assimilierung der Enterprise und ihrer Crew von unten nach oben. Die Enterprise ist bald zweigeteilt. Crusher und Sloane werden gefangen genommen und m"ussen bef"urchten assimiliert zu werden. Alle Crewmitglieder die in den sich rapide ausbreitenden Borgbereich geraten, werden in Borgdrohnen umgewandelt, die wiederum weitere Crewmitglieder angreifen.
Data kann den "Ubergriff auf den Schiffscomputer durch einen fraktalen Code verhindern, aber nicht seine eigene Gefangennahme. Nur Worf und Crusher k"onnen entkommen. Picard und Sloane werden gefangen, k"onnen sich aber sp"ater befreien. Sie erkennen, da"s die Borg den Deflektor manipuliert haben, um der Borgheimatwelt eine Nachricht zu senden und auf die Erde hinzuweisen damit weitere Hilfe geschickt wird. Picard und Worf gelingt es, den Deflektor zu zerst"oren. Die Borg versuchen Data umzupolen, damit er ihnen Zugriff auf den Schiffcomputer gibt. Sie pflanzen ihm biologische Haut auf sein Stahlskelett, so da"s er richtig f"uhlen kann wie ein Mensch -- was seinem Wunschtraum, ein echter Mensch zu sein, sehr nahe kommt.
Cochrane will Selbstmord begehen, aber Troi kann ihn abhalten. W"ahrend alle verbleibenden Crewmitglieder die Enterprise aufgeben wollen, str"aubt sich Picard. Er will bis zum letzten Mann k"ampfen. Die Aufgabe der Enterprise kommt ihm wie eine Kapitulation vor. Sloane vergleicht Picard mit dem Captain Ahab aus "`Moby Dick"' und erreicht so seinen Sinneswandel. Picard, Worf und Crusher aktivieren den Selbstzerst"orungsmechanismus als stillen Alarm. Das Schiff wird evakuiert, nur Picard bleibt als einziger auf der Enterprise-E zur"uck. Er will Data retten.
Geordi und Riker helfen Cochrane inzwischen auf der Erde bei den Startvorbereitungen der Phoenix. Er wird beim Anblick der Sterne nachdenklich. Im Maschinenraum der Enterprise trifft Picard inzwischen auf die Borg Queen. Er hat sie schon einmal gesehen als er Locutus war. Die Borg Queen ist die einzige individuelle Pers"onlichkeit im Borg-Kollektiv. Sie ist die erste Borg. Mit ihr begann alles. Sie bringt Ordnung in das Chaos. Die Drohnen sind ihre F"uhler, die Borgw"urfel ihre greifenden H"ande. Sie wollte damals Locutus als gleichwertigen Borggef"ahrten. Picard lehnte ab. Nun will sie nicht mehr, denn sie hat einen viel besseren Gef"ahrten gefunden: Data!
Data, nunmehr mit menschlicher Haut umgeben, deaktiviert den Selbstzerst"orungsmechanismus und gibt der Borg Queen Zugiff auf den Schiffscomputer. Er nimmt auch die Phoenix ins Torpedo-Visier um sie abzuschie"sen. Aber Data verfehlt die Phoenix absichtlich und zerst"ort einen Beh"alter, der ein t"odliches schweres Gas freigibt, welches alle biologischen Lebensformen in Sekundenschnelle aufzul"osen beginnt. Picard kann sich auf ein h"oheres Niveau retten, die Borg Queen springt ihm nach, aber Data, der seine neue biologische Haut damit opfert, zieht sie zur"uck in die schweren D"ampfe am Boden der Kammer. Damit verlieren alle Borg auf der Enterprise ihre biologische Einheit und zur"uck bleibt ein funktionsunf"ahiges Metallskelett. Data bringt die noch klappernde Borg Queen um. Die Phoenix beendet erfolgreich ihren ersten Warpflug. Picard & Co sehen auf der Erde zu, wie der erste Kontakt zu den Vulkaniern hergestellt wird. Dies ist die Gr"undung der F"oderation. Picard gibt den Befehl zur R"uckkehr ins 24te Jahrhundert.
nacherz"ahlt von Helmut Eder