Ein rätselhaftes Wesen von Beta XII-A löst bei der Crew des Raumschiffs Enterprise und einer klingonischen Crew 2268 Gewalttätigkeiten und Illusionen aus. Pavel Chekov glaubt dabei die Klingonen hätten auf einem Forschungsaußenposten auf Archanis IV seinen .Bruder" getötet. Das einzige Problem: Chekov ist ein Einzelkind.