Die Voyager ist in einem Teil des Raums gefangen. Die einzige Möglichkeit zu entkommen ist Chakotay. Er soll Kontakt mit den Aliens, die in diesem Teil des Raums leben, aufnehmen. Chakotay boxt unterdessen auf dem Holodeck. Während des Kampfes verliert Chakotay die Orientierung und wird zu Boden geschlagen, was dazu führt, dass er Halluzinationen über den Boxring erlebt. Der Doktor entdeckt bald, dass ein verstecktes Gerät der Aliens dafür verantwortlich ist.
Kurz darauf stösst die Voyager auf ein beschädigtes Alien-Schiff und die Crewmitglieder befinden sich im selben Zustand wie Chakotay. Dieser ist auf der Suche nach einer Vision, mit Hilfe seines Vision-Quest-Generators und landet wieder im Boxring.
Chakotay erwacht und er realisiert, dass die Aliens versuchen, ihm einen Weg in den normalen Raum zu zeigen. Allerdings versteht er ihre Instruktionen nicht. Er versucht erneut Kontakt mit den Aliens aufzunehmen und Den Kampf wieder aufzunehmen. Der Doktor hindert ihn jedoch im letzten Moment daran. Die Crew hat ein Signal entdeckt, dass von den Aliens übermittelt wird und zwar via der nukleotiden Resonanz-Frequenz.
Sie senden Chakotay daraufhin wieder in den Ring und diesmal ist er in der Lage die Aliens zu verstehen und die Voyager in den normalen Raum zu dirigieren.