Tuvok und Chakotay kehren verletzt von einer Routineexpedition zurück, Tuvok mit leichten Beschwerden, Chakotay stärker verletzt. Während der Begegnung mit einem schwarzen Nebel wurde Chakotays Neuralenergie aufgezehrt. Falls sie nicht zurückkehrt, wird Chkotay dazu verdammt sein, als gehirntoter Körper zu leben. Während des Versuches, zum Nebel zurückzukehren, entdeckt die Crew, daß eine fremde Lebensform an Bord ist, die ihre Bemühungen kontrolliert.