Die Voyager ist auf dem Weg zu einem Treffen mit den Bothan, als sie von einem psionischen Feld erfaßt wird. Die Crew fällt in eine Starre, während der sie massive Halluzinationen erleiden. Ihre am tiefsten vergrabenen Gedanken dringen an die Oberfläche. Janeways Holo-Roman-Charaktere werden lebendi, ihr Liebhaber ist zu sehen, Tom Paris begegnet seinem Vater, Tuvok seiner Frau, und Chakotay verführt B'Elanna Torres. Nur Kes und der Doktor sind unbeeinflußt und versuchen, daß mysteriöse Feld zu neutralisieren.