Die Crew wird von einer Ocampa-Kolonie auf einer fremden Raumstation gerufen. Tanis, ein männlicher Ocampa, stimmt zu, Janeway und ihre Crew einem Wesen namens Suspiria vorzustellen, dem weiblichen Caretaker, eine Chance nach Hause zu kehren. Als Tuvok Kes lehrt, ihre schnell reifenden mentalen Fähigkeiten zu kontrollieren, stellt sich heraus, daß sie über ungeschätzte Mächte verfügt. Tanis versucht, Kes zu überreden, bei den anderen Ocampa zu bleiben.