Lieutenant Paris schreibt Geschichte, als erste Person, die einen Transwarp-Flug durchführt. Aber kurz nachdem sein Shuttle zurückkehrt, erfährt sein Körper erschreckende biochemische Veränderungen. Seine Zellmembranen beginnen sich zu zersetzen, und trotz der Bemühungen des Doktors stirbt Paris. Stunden danach entdeckt man, dass Paris atmet, aber dass sein Körper schnell mutiert, wodurch Paris in eine bizarre Mischung aus einem Menschen und einer Amphibie transformiert wird.