Tuvok und Bennet stürzen mit einem Shuttle auf einem heiligen Zufluchtsort der Drayaner ab, einer Rasse, die seit Jahrzehnten jeglichen Kontakt nach außen vermieden hat. Während Bennet im Sterben liegt, tauchen drei verschreckte drayanische Kinder auf. Sie erzählen, dass sie von ihrem Volk auf diesem Planeten ausgesetzt wurden und bitten Tuvok, dass er sie vor Morrok, dem Boten des Todes, rettet, dessen Ankunft unmittelbar bevorsteht.