Ein bizarrer Zwischenfall sorgt dafür, dass Neelix und Tuvok, die von einer Außenmission zurückbeamen, als eine Lebensform an Bord eintreffen. Die Crew ist erstaunt, als ein seltsamer, aber auch bekannter fremder Humanoid mit dunkler, gefleckter Haut und spitzen Ohren - weder Tuvok noch Neelix - auftaucht. Der Bioscanner des Doktors zeigt, das sich Neelix' und Tuvoks Muster vermischt haben, wodurch die beiden zu einer Einheit wurden: Tuvix, eine Fusion der beiden Crewmitglieder, voller Humor, aber trotzdem logisch denkend. Der Doktor versucht nun, den alten Zustand wiederherzustellen, jedoch will Tuvix dies nicht mehr.