Von den Kazon zurückgelassen müssen Captain Janeway und ihre Mannschaft gegen die unfreundliche Umgebung und die gefährlichen Einwohner von Hanor Vier bestehen. Als einer von ihnen ermordet und Kes entführt wird, versuchen Chakotay und Tuvok sie zu retten. Sie bereiten sich auf einen Angriff der Aliens vor, während Culluh als neuer Captain der Voyager eine neue Aera in der Geschichte der Kazon ankündigt und sich darauf vorbereitet, den Grossteil des Deltaquadranten auszulöschen. Während Culluh die Waffen des Schiffs testet, schaltet Seska versehentlich den holographischen Doktor ein und erfährt einige überraschende Neuigkeiten über ihr neugeborenes Kind. Der Doktor erkennt, dass Fähnrich Suder eingeschlossen festsitzt und Lieutenant Paris, mit Hilfe eines talaxianischen Konvoys, ein beschädigtes Shuttle fliegt, um die Voyager irgendwie zu retten. Der Doktor erregt bald Seskas Aufmerksamkeit und wird permanent abgeschaltet, wodurch Suder als einzige Hoffnung auf Rückgewinnung der Voyager bleibt, wobei er sich überwinden muss, wieder Gewalt zu benutzen.