Tuvok beginnt plötzlich seltsame Erscheinungen zu haben, die eine Kindheitserinnerung wieder an die Oberfläche bringt. Als das Trauma beginnt, sein Nervensystem zu zerstören, weiss er, dass er etwas unternehmen muss, andernfalls wird er sterben. Um an das störende Erinnerungsfragment heranzukommen bittet er Janeway, als sein Führer bei der Gedankenverschmelzung, die sie eingehen, zu dienen. Während sie vom Doktor und Kes überwacht werden, stossen sie immer weiter in die Gedankenwelt Tuvoks vor. Tuvok erfüllt seinen Dienst mit seinen Kameraden, unter denen sich auch Commander Janice Rand befindet, während Janeway als unsichtbare Beobachterin dabei ist. Sie erfährt, dass Tuvoks erster Auftrag als Junior-Wissenschaftsoffizier an Bord der Excelsior ihn schliesslich dazu gebracht hat, vor über 50 Jahren aus Starfleet auszuscheiden. Sie hat ausserdem die Möglichkeit zu beobachten, wie Captain Sulu in einem Gefecht mit Klingonen unter Commander Kangs Führung handelt. Tuvok widerspricht Captain Sulus Befehl, in einer gewagten Aktion zur Klingonischen Heimatwelt zu fliegen um Captain Kirk und Doktor McCoy zu befreien, wobei Janeway Gelegenheit bekommt,eine andere Sorte von Starfleet Offizieren kennenzulernen. Sie setzen die Gedankenverschmelzung fort, um auf die unterdrückte Erinnerung zu stossen, die die physische Reation auslöst - bis etwas schiefgeht und Sulu und die Excelsiormannschaft plötzlich Janeway sehen können.