Bei Ihrer Suche nach Dilithium-Kristallen landet die Besatzung auf einem Planeten. Nach näherer Expedition finden sie heraus, daß dies der Stützpunkt einer fremden Kultur ist, die fremde Körper-Organe stehlen, um gegen eine Krankheit namens "Phage" zu kämpfen, die die Organe langsam auffrißt. Neelix wird zur Beute und die Crew kämpft um sein Leben.