Während der Doktor und Kes drei verletzte Aliens behandeln, deren Schiff antriebslos durch den Raum trieb, stirbt einer von ihnen, der politische Extremist Tieran. Kurz vor seinem Tode kann er noch seine Persönlichkeit in Kes' Körper übertragen, wodurch er sie kontrollieren und auf ihre Okampakräfte zugreifen kann. Kes/Tieran stehlen ein Shuttle und versuchen einen Regierungsumsturz auf dem Planeten der Ilari durchzuführen.