Q kehrt zur Voyager zurück. Aufgrund des Todes des Philosophie-Qs ist das Q-Kontinuum aus dem Gleichgewicht gekommen. Q will deswegen einen Nachfahren zeugen, um neues Blut in das Kontinuum zu bringen ... mit keiner anderen als Kathryn. Diese lehnt natürlich ab, auch Ratschläge von Neelix, Paris und Kim, die sich Q einholt, können ihm nicht helfen Kathy umzustimmen. Plötzlich taucht eine weibliche Q auf (gespielt von Suzie Plakson, bekannter als Worfs gestorbene Gefährtin und Alexanders Mutter), die ziemlich eifersüchtig auf Janeway ist. Q flüchtet mit Janeway ins Kontinuum und lässt die weibliche Q auf der Voyager zurück. Im Kontinuum angekommen tobt ein Bürgerkrieg zwischen den Qs im Kontinuum. DER Q wird verletzt und schliesslich mit Janeway gefangen genommen. Währenddessen verliert die weibliche Q auf der Voyager ihre Kräfte .. zum Glück der Voyager-Besatzung, da sie sie gerade ausradieren wollte. Gemeinsam mit der Q versucht die Voyager ohne Hilfe der Q-Kräfte ins Kontinuum zu gelangen, um Janeway und Q zu retten.