Intelligente Aliens (Saurier) entdecken auf dem Planeten, auf dem die Voyager-Crew in Basics ausgesetzt wurde, Überreste eines Crewmitglieds. Sie finden heraus, das Teile ihrer DNA mit denen des Menschen übereinstimmt. Mit Transwarp holt der Wissenschaftler Prof. Gegen die Voyager ein und inspizieren sie mit Hilfe von Tarntechnik. Die Crew der Voyager entdeckt diese getarnten Aliens auf ihrem Schiff aber bald und können ihre Tarnung deaktivieren. Es stellt sich heraus, dass die Aliens nicht feindlich gesinnt sind und zusammen finden sie heraus, das diese Aliens von der Erde stammen. Die Regierung der Aliens will aber diese Theorie von dem Usrpungs-Planeten nicht wahrhaben und totschweigen. Ein riesiges Schiff taucht vor der Voyager auf und beamt die U.S.S. Voyager (!) in das Schiff hinein. Der Wissenschaftler wird vor die Wahl gestellt: Entweder er streitet seine Theorie über den Ursprung ihrer Rasse ab, oder die Voyager und ihre Besatzung wird vernichtet.