Auf der U.S.S. Voyager erscheint ein Humanoider. Er scheint verwirrt und weis nicht, wie er auf die Voyager gekommen ist. Seine Rasse habe keine Transportertechnologie und er könne sich nicht erklären, warum gerade er transferiert wurde. Janeway stellt plötzlich fest, dass Kes fehlt. Sie verschwand zu dem Zeitpunkt, an dem der Unbekannte auf der Voyager erschien. Doch das ist erst der Anfang. Nach und nach werden immer mehr Besatzungsmitglieder der Voyager ausgetauscht und finden sich auf einer Art Holodeck wieder, welches den menschlichen Bedürfnissen angepasst wurde in Bezug auf Nahrungsreplikatoren und Atmosphähre. Schnell stellt sich heraus, dass diese Aliens dafür verantwortlich sind und sie diese Technik benutzen, um Raumschiffe, Stationen und Kolonien zu übernehmen.
In dieser Biosphähre taucht auf einmal ein anderer Humanoide auf. Er erzählt Janeway, dass seine Besatzung vor vielen Jahren auf die gleiche Art und Weise in ein nebenan gelegenes Habitat gebracht wurden. Er hat es aber geschafft, ein Portal zu diesem Habitat zu öffnen. Mit Hilfe dieses Aliens und des Holodocs, den Chakotay gerade noch rechtzeitig mitnehmen konnte, versucht die Crew einen Ausgang zu finden.
Während dieser Episode beginnt sich eine Beziehung zwischen Tom und B'Elanna zu entwicken. Die beiden haben gleich zu Beginn der Episode eine Szene.