Lt. Harry Kim entdeckt ein Wurmloch zum Alpha-Quadranten, durch das die Voyager jedoch nicht fliegen kann. Eine Sonde wird hindurchgeschickt, um zu erkunden, wo sich das anderen Ende befindet. Die Sonde schafft es nicht, durch das Wurmloch durchzukommen, wird aber von der anderen Seite von einem romulanischen Schiff gescannt. Cpt. Janeway eröffnet die Kommunikation zu dem romulanischen Captain Telek. Dieser ist zunächst äußerst mißtrauisch.