Die Geschichte des Universums wird verändert und Voyager trifft auf ihren bisher gefährlichsten Feind. Sie stossen auf ein massives, mit Waffen gespicktes Schiff der Krenim unter ihrem Anführer Annorax. Durch den Verlust seiner Familie und einer gesamten Kolonie seines Volkes durch eine kriegerische Alienrasse aus der Bahn geworfen ist es Krenim Anführer Annorax gelungen, die Zeit zu manipulieren. Dadurch kann er die Geschichte verändern, ganze Lebensformen und Zivilisationen einfach verschwinden lassen. Auf diese Weise hofft er seine Familie wieder zum Leben zu erwecken, indem er den Feind, der sie vernichtet hat, vorher auslöscht. Sein gutgeplanter Plan wird durch Voyagers Einmischung zerstört. Captain Janeway und ihre Crew stehen zwischen Annorax und seinem Plan, weswegen er ihnen verspricht, ihr Raumschiff zu zerstören.