Die gesamte Crew der Voyager hat merkwürdige Träume. Chakotay sieht sich mit einem Speer durch die Korridore der Voyager jagen, Tuvok hat einen Alptraum, in dem er nackt auf die Brücke geht und Kim träumt von Seven, .... jedoch haben alle Träume etwas gemeinsam .. alle sehen ein Alien.
Es stellt sich heraus das die gesamte Crew in einem Traumland von Aliens gefangen wurde und sind in ihren Träumen in Frachtraum 3 eingesperrt. Der Doktor, der sich natürlich nicht in diesem Traumland aufhält, merkt, dass etwas faul ist. Er ist nicht imstande die Crew aufzuwecken, mit Ausnahme von Chakotay. Dieser entdeckt die Heimatwelt der Traum-Aliens, die das ganze steuern...