Die Voyager hat nur noch wenig Deuterium. Wegen des Energiemangels schaltet das Schiff in den "Grau-Modus". Viele Decks werden abgeschaltet, nicht lebenswichtige Systeme abgeschaltet, lebenswichtige System laufen mit minimaler Kapazität. Kurz, bevor man das Astrometrische Labor abschaltet, findet Seven einen Planeten der reich an Deuterium ist. Dieser Planet gehört der "Dämon"-Klasse an. Planeten der "Dämon"-Klasse, wie Klasse Y-Planeten allgemein bekannt sind, senden gefährliche thermionische Entladungen aus, haben hohe Temperaturen, toxische Gase - eine höllische Oberfläche. Nicht einmal im Orbit ist es sicher. Aber die Situation ist schlecht, und mit Sevens Hilfe modifiziert man die Schilde, so dass sich die Voyager dem Planeten nähern kann, ohne von den Entladungen in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Als man das Deuterium nicht hochbeamen kann, melden sich Kim und Paris freiwillig, um ein modifiziertes Shuttle zu benutzen und in der Atmosphäre mit modifizierten Schutzanzügen das Deuterium einzusammeln. Sie entdecken, dass das Deuterium in einer gefrorenen, metallischen Flüssigkeit, die in Pools auf der Oberfläche zu finden ist, konzentriert ist. Harry wird irgendwie hineingezogen, doch Paris kann ihn retten. Doch ihre Anzüge wurden von der Flüssigkeit beschädigt, und so versuchen sie, das Shuttle zu erreichen, da die Atmosphäre Oberfläche-zu-Schiff-Kommunikation unmöglich macht. Doch sie brechen zusammen, werden bewusstlos und der Sauerstoff geht ihnen aus. Janeway macht sich sorgen und landet die Voyager. Seven und Chakotay gehen in Schutzanzügen raus, um Harry und Tom zu suchen. Chakotay wird auch in den Pool mit der metallischen Flüssigkeit gezogen. Seven versucht, ihn zu retten, wird jedoch auch mit hineingezogen, als plötzlich eine NACKTE Hand Chakotay ergreift und ihn in Sicherheit zieht. Es ist Tom, der keinen Schutzanzug trägt. Er erklärt, dass er und Harry wieder aufgewacht seien. Harry ist los, um Deuterium einzusammeln, während Tom sich mit Chakotay und Seven unterhält. Doch irgendwie scheint Tom verändert. Er und Harry werden an Bord gebeamt, drohen jedoch zu ersticken. Der Doktor findet heraus, dass die Flüssigkeit nun Teil ihres Systems ist und sie nun zwar durch die Anpassung an den Planeten seine Luft atmen können, die Luft der Voyager jedoch tödlich für sie ist. So werden sie hermetisch abgeriegelt in der Krankenstation durch einige der Gase des Planeten am Leben gehalten. Janeway schickt Seven, Chakotay und Harry wieder nach draussen, damit sie mehr über die Atmosphäre des Planeten lernen, da sie nicht repliziert werden kann und ein Vorrat an Bord der Voyager nur über kurze Zeit reichen würde. B'Elanna und der Doktor finden heraus, dass die Flüssigkeit Formen von organischen Objekten annehmen kann. Kurz darauf findet das Aussenteam Harry und Tom, beide in ihren Schutzanzügen und kaum noch am Leben. In diesem Augenblick beginnt die Lache der Flüssigkeit, die sich unter der Voyager gebildet hat, diese hinunterzuziehen. Janeway befiehlt, die Gase für "Harry" und "Tom" aufzutanken und zu starten. Sie holt das Aussenteam wieder an Bord, doch das Duplikat von Kim flieht. Nun findet auch Janeway heraus, dass die Flüssigkeit Harry und Tom imitiert hat. Die Voyager versucht, zu starten, wird jedoch von der Flüssigkeit festgehalten und sinkt hinein. Tuvok findet einen Weg, die Flüssigkeit zu schwächen. Doch der falsche Harry bittet Janeway, sie nicht zu beschädigen. Die Flüssigkeit versucht, die Voyager hinunterzuziehen, um die Crew zu duplizieren und eine neue Gesellschaft auf dem Planeten aufzubauen - auch wenn das den Tod der Original-Crew bedeutet. Janeway stimmt nicht zu, meint jedoch, dass die Crew "gecannt" werden kann, um dupliziert zu werden. Tom und Harry seien der Beweis dafür. Kurze Zeit später startet die Voyager und hinterlässt einen Planeten mit Kopien der Crewmitglieder, die nun eine neue Zivilisation aufbauen.