Ein Alien namens Arturis kommt an Bord. Seine Rasse ist sehr, sehr clever und sind sehr gut in Sprachen und Kommunikation. Er tut der Crew einen Riesengefallen, indem er die verschlüsselte Botschaft aus "Hunters" entschlüsselt. Obwohl die Nachricht fragmentiert ist, kann man genug von ihr entziffern, um zu erfahren, dass es ein Befehl ist, das Schiff zu bestimmten Koordinaten zu fliegen. Dort soll die Voyager sich mit der unbemannten U.S.S. Dauntless, Kennung NX-01A, treffen. Die Dauntless ist ein experimeltelles Schiff mit einem neuartigen Antrieb, der auf Raumfaltung und einer Art "Quanten-Slipstream"-Technik basiert. Dieser Antrieb, der dem Warpantrieb weit überlegen ist, erlaubt es der Dauntless, innerhalb WENIGER MONATE in den Deltaquadranten zu reisen!!! Die Nachricht wurde verschlüsselt, damit nicht andere Rassen aus dem Deltaquadranten diese abfangen und versuchen können, die Dauntless vor der Voyager zu erreichen. Die Voyager findet die Dauntless bei den angegebenen Koordinaten. Doch sie ist von ihrem Trip ziemlich beschädigt und benötigt grössere Reparaturen, bevor man zurückreisen kann. Bis auf Seven sind alle verdammt glücklich - sie fühlt sich nicht sehr wohl bei dem Gedanken, nach Hause zu kommen und all diese Menschen um sich herum zu haben. Einige Crewmitglieder beamen auf die Dauntless und beginnen mit den Reparaturarbeiten. Kim entdeckt im Maschinenraum Technik, die nicht aus dem Alpha-Quadranten stammen kann. Die Dauntless selbst kommt nicht aus dem Alpha-Quadranten - sie wurde von Arturis als eine Falle gebaut. Er ist einer der wenigen Überlebenden einer fortgeschrittenen Rasse, die von den Borg assimiliert wurde, kurz nachdem die Voyager den Borg geholfen hatte, die Gefahr durch Spezies 8472 zu eliminieren. Er beschuldigt die Crew der Voyager für den Untergang seiner Spezies. Besessen von der Gier nach Rache hat der die Fortschritte der Voyager verfolgt und von der verschlüsselten Nachricht erfahren. Er und einige andere Überlebende haben dann die Dauntless gebaut und Arturis auf die Voyager geschleust, damit er eine falsche Übersetzung der verschlüsselten Nachricht anfertigen konnte. Sobald die Crew auf die Dauntless gebeamt hätte, wäre sie auf einen non-stop-Trip zurück in das Borg-Territorium gegangen. Dank Harrys Entdeckung ist der Plan nun vereitelt. Doch Arturis kann noch Janeway und Seven entführt und die Falle aktivieren. Er ist nun selbst zu Assimilierung verdammt, aber wenigstens kann er Seven und Janeway mitnehmen. Die Voyager nimmt die Verfolgung auf wobei die Triebwerke so stark belastet werden, dass Gefahr für die Crew besteht. Doch Seven und Janeway können die Dauntless sabotieren, so dass die Voyager die Geschwindigkeit halten kann. Sie holt die Dauntless ein, beamt Seven und Janeway an Bord und lässt Arturis auf der Dauntless. Er ist nun auf dem Weg ins Reich der Borg. Zwar muss die Voyager nun allein die Strecke bewältigen, aber Seven und Janeway verstehen sich jetzt besser. Sie spielen sogar am Ende der Episode zusammen eine Mischung aus Racquetball und Skeetshooting mit Phasern auf dem Holodeck. Ausserdem schafft man es sogar, die Nachricht zu entschlüsseln und die wirkliche Übersetzung zu bekommen. Die Sternenflotte bedauert, dass sie der Voyager nicht helfen kann, aber sie gibt ihr wertvolle Informationen über den Weg, der vor ihr liegt.