Seven, der Doktor, Paris und Torres befinden sich auf einer Aussenmission mit einem Shuttle. Torres stellt fest, dass die Starfleet Shuttles zu viel klein sind. Seven schlägt vor, Paris ein neues Shuttle konstruieren zu lassen. Die Idee für den Delta Flyer ist geboren. Plötzlich wird das Shuttle erschüttert. Ein Nebel entsteht vor ihnen und expandiert enorm schnell. Dem Aussenteam gelingt es in letzter Sekunde mit dem Notfalltransporter auf die Voyager zu beamen, allerdings hat der Transporter kurze Zeit Probleme, die Signale des Teams zu unterscheiden.
Auf der Voyager angekommen beginnt das Erscheinungsbild des Doktors plötzlich zu flackern. B'Elanna transferiert sein Programm wieder auf die Krankenstation und Seven bringt den tragbaren Holo-Emitter des Doktors zur späteren Untersuchung ins Labor. Nachdem Seven das Labor wieder verlassen hat, beginnt sich der Holo-Emitter zu verändern und verbindet sich mit dem Computer ...
Seven of Nine spürt während ihrer Regeneration Borg-Aktivitäten und versucht mit Kim nach Borg-Anzeichen zu scannen. Ohne Erfolg. Als ein Besatzungsmitglied der Voyager das Labor mit dem Holo- Emitter betritt erlebt er eine Überraschung. Der ganze Raum ist in grün beleuchtet ... als zwei Borg-Röhrchen in seinen Hals schiessen.
Als sich Borg-Schilde um das Labor aufbauen, wird auch der Rest der Crew aufmerksam. Seven gelingt es das Kraftfeld zu durchdringen und entdeckt ... ein Borg-Baby, dass in einer Flüssigkeit schwimmt. Das Borg-Baby entwickelt sich in kürzester Zeit zum erwachsenen Borg. Mit der Genehmigung von Janeway und diversen Sicherheitsvorkehrungen beginnt der extrem hochentwickelte Borg unter Seven of Nines Aufsicht zu lernen... aus den Datenbanken der Voyager.
Als der Borg seinen Transceiver aktiviert und daraufhin (unbewusst) das Borg-Kollektiv kontaktiert, macht sich sofort ein Borg-Schiff auf den Weg zur Voyager. Als das Borgschiff die Voyager erreicht, rufen die Borg One, den neuen Borg. Er wiedersetzt sich aber und will nicht in das Kollektiv. Er verändert die Schilde der Voyager und das Schiff kann entkommen. Aber nicht auf Dauer. One erkennt, dass er auf das Borgschiff gehen und es vernichten muss. Er steuert den Borg-Würfel in den Nebel, in dem es letztendlich zerquetscht wird.
Als die Voyager den Nebel scannt, entdeckt die Crew One im Nebel, von einem Kraftfeld vor der Zerstörung geschützt. Sie beamen ihn schwer verletzt auf die Krankenstation und versuchen ihn zu heilen. One errichtet um sich jedoch ein Kraftfeld und weigert sich, sich helfen zu lassen. Er sei nur durch einen Unfall kreiert worden und gehöre nicht hierher. Kurze Zeit später stirbt er an seinen inneren Blutungen.
Infos: -Erstmals in Star Trek ist zusehen, wie ein Borg heranwächst, dass dieser genau so schnell wie der Jem'Hadar in der Deep Space Nine Folge "The Abandoned" heranwächst war dabei wohl klar, da Babys nicht unbedingt eine grosse Gefahr darstellen. Dies ist wieder eine Episode mit einem Titel von nur einem Wort. Vermutlich ist das eine Vorliebe von Brannon Braga, dem neuen Executive Producer. -In Bienenvölkern werden die Arbeiter als Drohnen bezeichnet, was auch schon öfters auf die Borg übertragen wurde. Dies vor allem seit FIRST CONTACT, wo es ja auch eine Königin der Borg gab. -Seven of Nine wird in dieser Episode zum ersten Mal lächeln. -In dieser Episode sehen wir B'Elanna unter der Schalldusche! .