Admiral Bullock begrüsst die neuen Sternenflotten Offiziere in San Francisco. Chakotay, versteckt hinter einem Busch, beobachtet und fotographiert das Geschehen. Chakotay scannt weiterhin die Umgebung, als ihm Boothby begegnet und ihm sagt, er brauche nichts zu scannen. Er könne ihm die Antworten liefern. Er führt Chakotay zu einer Bar und verabschiedet sich schliesslich von ihm.
In der Bar trifft Chakotay auf Valerie Archer. Sie fragt ihn, wo er her komme und ob er Probleme habe, seine Form zu halten. Für sie sei das weniger das Problem. Das Atmen, Schlafen und die Bewegung bereiten ihr aber noch Probleme. Aber man müsse sich hier halt anpassen und reden und denken wie ein Mensch. Sie läd Chakotay ein sich mit ihm am Abend zu treffen ...
Tuvok unterbricht die Konversation und schlägt vor, zur6uuml;ck zu den Transporterkoordinaten zu gehen. Bei den Koordinaten angekommen, treffen sie einen Fähnrich, der sie zu Admiral Bullock bringen soll. Tuvok betäubt ihn mit einem vulkanischen Nackengriff, und die beiden beamen sich, zusammen mit dem Fähnrich, zu Harry und Tom in den Delta Flyer und nehmen Kurs auf die Voyager, vorbei an einer riesigen Raumstation.
Auf der Voyager wird der Starfleet-Offizier auf der Krankenstation verhört. Sie fordern ihn auf, seine Maske fallen zu lassen. Er ist jedoch verängstigt und bringt sich schliesslich, aus Angst der Doktor könnte einen DNA Test machen, selber um. Janeway geht daraufhin ins Astrometrische Labor und sieht sich die Bilder von Chakotay an ... und erkennt Boothby von der Erde. Sie erkennt, dass die Aliens genauste Informationen über die Erde besitzen... steht eine mögliche Invasion von Spezies 8472 bevor?
Dem Doktor gelingt es unterdessen, die Maske des Aliens zu lüften: Es ist ein Exemplar der SPEZIES 8472! Chakotay erklärt sich bereit zurück zu dieser Erde zu begeben und die Verabredung mit Valerie wahr zunehmen, um mehr Informationen zu sammeln. In Valeries Quartier erzählt sie ihm, was sie von den Mensche hält. Sie seinen gleichzeitig primitiv und hoch entwickelt. Als Chakotay schliesslich gehen will, küsst sie ihn zum Abschied und er verlässt ihre Wohnung. Nachdem er gegangen ist, scannt sie sich und stellt fest, dass Chakotay in richtiger Mensch ist. Chakotay wird von Spezies 8472 eingeholt, ehe er zu den Transporterkoordinaten kommen kann und wird gefangen genommen.
Chakotay versucht ihnen klar zu machen, dass eine Invasion der Föderation nicht notwendig ist. Chakotay versucht sie zu Verhandlungen zu überreden. Sie willigen schliesslich ein, auch aus Angst vor den Waffen der Voyager. Nach langen Verhandlungen auf der Voyager, erklärt sich Janeway zu einem Technologie-Austausch bereit. Die Nano-Technologie gegen das Verfahren zur genetischen Formveränderungen. Das Misstrauen der Spezies 8472 legt sich und beide Parteien gehen in Frieden voneinander ...