Die Enterprise entdeckt einen Planeten mit zwei Rassen, eine davon ist auf der verzweifelten Suche nach benötigter medizinischer und wissenschaftlicher Hilfe, die andere Rasse lehnt dies jedoch ab. Während der Hilfe von Dr. Phlox erinnerte er sich seiner denobulanischer Vergangenheit um so diese ethnischen Probleme lösen zu können.