Die Enterprise findet ein im Weltall treibendes, ausserirdisches Raumschiff. Da keine Kommunikation zustande kommt, beschließt Captain Archer an Bord zu gehen. Das Aussenteam findet die Crew - alle tot. Sie hängen von Haken an der Decke. Die Körperflüssigkeit der Leute wurde entfernt. Doch die Wesen die diese Crew getötet haben kehren zurück und Hoshi Sato muss versuchen mit ihnen zu kommunizieren damit sie die Zerstörung der Enterprise verhindern kann.