Auf der Enterprise versagen einige Systeme. Ein verstecktes, fremdes Raumschiff wird in der Abgasspur entdeckt. Die Crew der Fremden versucht dort ihr Schiff zu entladen damit sie nach Hause gelangen können. Chefingenieur Tucker ist auf dem fremden Schiff behilflich und wird unbemerkt schwanger! Die Fremden fliegen nach getaner Arbeit weiter. Die Crew macht sich schließlich auf die Suche und finden sie bei einem klingonischen Schiff. Dessen Captain lehnt es ab der Enterprise zu helfen und droht beide Raumschiffe zu zerstören.