Die Enterprise entdeckt einen Planeten, dessen Zivilisationsentwicklung mit dem der Erde des 19. Jahrhunderts vergleichbar ist. Man beschließt diese Kultur zu untersuchen, dazu muss die Aussencrew ihr Äusseres ändern um nicht aufzufallen. Doch die Crew wird in ein tödliches Geheimnis gezogen, welches einigen Einheimischen schon das Leben kostete. Captain Archer erlebt auch seine erste Liebesgeschichte, mit der Wissenschaftlerin Rian.