Die Enterprise kommt dem irdischen Frachter Fortunate zu Hilfe, der von Nausikanern angegriffen wurde. Captain Ceene von der Fortunate wurde ernsthaft verletzt und der Erste Offizier Ryan Cross hat das Kommando übernommen. Die Crew der Enterprise ist überrascht als man ihre Hilfe ablehnt, stattdessen ist die Frachter-Crew von Rache an den Angreifern besessen.