Auf Deneb IV gibt es die Station Farpoint. Die Bandi (?) bieten der F"oderation diese Mission als St"utzpunkt an. Ansonsten m"ochten sie jedoch nicht weitergehend kooperieren und nichts "uber ihre Technologie erz"ahlen, mit der sie in so kurzer Zeit die Station Farpoint neben der alten Stadt der Bewohner gebaut haben.
Commander William Riker, der 1. Offizier, der Enterprise werden soll, wird auf diesem Planeten an Bord genommen. Er bemerkte mit Doktorin Beverly Crusher und deren Sohn Wesley, da"s die Bandi "uber merkw"urdige F"ahigkeiten zu verf"ugen scheinen. Sie k"onnen "`zaubern"' --- alles, was sie sich w"unschen entstehen, lassen. Picard testet Commander William Riker hart und ist zun"achst sehr reserviert. Nachdem Riker mit Bravour das Andockman"over an die Untertassensektion gemeistert hat, gibt er sich offener. Er vertraut Riker an, da"s er nicht wei"s, wie er sich gegen"uber Kindern verhalten soll. Daher soll Riker daf"ur sorgen, da"s Kinder au"serhalb der Reichweite des Captains bleiben. Riker kennt Counselor Deanna Troi, die Gef"uhlsleserin und Beraterin des Schiffes, von fr"uher. Er liebt sie. Deanna hat ihm einst beigebracht, wie er ihre Gedanken lesen kann.
Ein fremdes Raumschiff n"ahert sich dem Planeten Farpoint und beschie"st die alte Stadt der Bewohner, w"ahrend sie Farpoint-Station unber"uhrt l"a"st.
W"ahrenddessen (Q's Drohungen im Nacken) sucht eine Bodenmannschaft der Enterprise mit Riker, Troi, Lt. Tasha Yar, Lt. Geordi La Forge u.a. nach der Ursache der leidenden, traurigen Gedanken auf Farpoint.
Es stellt sich heraus, da"s unter Farpoint-Station ein fremdes Wesen von den Bandi gefangengehalten wird, welches die "`Zauber"' wirkt. Es kann Energie in Materie verwandeln. Das Wesen wurde einst verletzt von den Bandi aufgenommen und gesund gepflegt. Jedoch gaben sie ihm nur geringe Energiemengen zu "`Essen"', so da"s sie es sich bis jetzt als Sklave halten konnten. Die Enterprise tankt das Wesen mit Energie voll, so da"s es sich aus eigener Kraft wieder erheben und dem Planeten entfliehen kann. Es sieht aus wie eine Art Riesenqualle. Das fremde Raumschiff l"a"st seine Tarnung fallen und entpuppt sich auch als Riesenqualle.
Damit hat Picard die Pr"ufung Q's bestanden. Jedoch will dieser nur f"urs erste verschwinden.