Sternzeit 47304.2: Die Enterprise befindet sich "uber Kesprytt III, um die Kes bez"uglich ihrer Eignung als neues F"oderationsmitglied zu untersuchen. Captain Picard und Beverly Crusher unterhalten sich beim gemeinsamen Fr"uhst"uck "uber das Beitrittsgesuch der Kes, die mit den Prytt verfeindet sind. Picard und Crusher beamen auf den Planeten, doch durch eine Umlenkung des Transporterstrahls gelangen sie in ein Gef"angnis der Prytt, wo sie der Spionage f"ur die Kes beschuldigt werden und Ger"ate in ihre R"uckenmarke eingepflanzt bekommen, die den Prytt Informationen "ubertragen sollen. Nach kurzer Zeit gelingt ihnen mit Hilfe eines Kes-Spions, der Beverlys Tricorder zur"uck gibt, die Flucht ausdem Gef"angnis.
Der Kes-Botschafter Mauric plant an Bord der Enterprise inzwischen eine Befreiungsaktion, doch Riker m"ochte das Problem wenn m"oglich diplomatisch l"osen, auch wenn die Kes ihre Todfeinde, die Prytt f"ur nicht verhandlungsf"ahig und -willig halten. Mauric ist nach langj"ahriger Erfahrung mit Prytt-Spionen "au"serst vorsichtig und m"ochte sein Hauptquartier f"ur die n"achste Zeit an Bord der Enterprise aufstellen, auch wenn er selbst der Sicherheit auf der Enterprise wenig traut.
Captain Picard und Dr. Crusher setzen derweil ihre Flucht fort und m"ussen durch eine H"ohle laufen, in der brennende Gasfont"anen emporschie"sen.
Riker "offnet einen Kanal zu den Prytt, doch er wird sofort unterbrochen, da es nicht erlaubt ist, mit Leuten au"serhalb des Landes zu reden. Loren, die Sicherheitsministerin der Prytt ruft die Enterprise und beschwert sich "uber Rikers Vergehen und droht mit Angriffen, wenn Riker seine Kommunikationsversuche nicht unterl"a"st. Mauric informiert Riker, da"s das Bodenteam befreit wurde und jetzt auf dem Weg zur Grenze ist, wo sie wieder in Freiheit gelangen.
Picard und Crusher bemerken, da"s sie durch die Neuraltransceiver gegenseitig ihre Gedanken lesen k"onnen, was zu Reibereien f"uhrt, wenn einer unbewu"st das Falsche "uber den anderen denkt. Sie versuchen sich zu trennen, um die Gedanken"ubertragung abzuschw"achen, doch die gr"o"sere Entfernung l"ahmt ihre Nervensysteme, bis sie wieder n"aher zusammen sind. Nach und nach lernen sie sich besser verstehen und mit den Gedanken des Anderen umzugehen. Als sie eine Wache der Prytt auf ihrem Weg sehen, entscheiden sie sich, einen anderen Weg zu nehmen, der zwar einige Kilometer l"anger ist, aber daf"ur sicherer. Mauric beschuldigt darauf Riker der Kollaboration mit den Prytt, da Picard und Crusher nicht am verabredeten Treffpunkt erschienen sind.
Picard und Crusher "ubernachten an einem Lagerfeuer. Sie bemerken, da"s sie beide kein "uppiges Fr"uhst"uck m"ogen und nur dem jeweils anderen zuliebe auf einem "uppigen Fr"uhst"uck bestanden. Sie unterhalten sich "uber die Vergangenheit. Beverly war mit Jack Crusher, dem besten Freund Picards, verheiratet, obwohl Picard, wie Beverly jetzt erst in seinen Gedanken erf"ahrt, in sie verliebt war. Picard f"uhlte sich schuldig, die Frau seines Freundes zu begehren. Daher hatte er auch die Versetzung Beverlys auf sein Schiff zu verhindern versucht, um ihr nicht zu nahe zu kommen, da er nicht wu"ste, wie er auf sie reagieren w"urde.
Am n"achsten Morgen beamt Riker Lorin ohne Erlaubnis auf die Enterprise, um sie zu einem Gespr"ach mit Mauric zu zwingen. Beide miteinander befeindete Abgesandten haben sich nichts zu sagen au"ser Beschimpfungen. Riker ergreift ein Machtwort und erkl"art, da"s die Kes wohl kaum in die F"oderation eintreten d"urfen, wenn sie weiter so kleinlich mi"strauisch bleiben. Den Prytt droht Riker mit einer Untersuchung der Angelegenheit durch die Sternenflotte, was dazu f"uhren w"urde, da"s viele Schiffe kommen und das Land, das keine Kommunikation zur Au"senwelt w"unscht, genauestens untersucht wird und die Bev"olkerung verh"ort wird.
An der Grenze zu den Kes angekommen, versuchen Picard und Crusher, das Kraftfeld zu "offnen. Nur Picard gelingt die Flucht "uber die Grenze, aber dank Rikers Redekunst werden beide auf die Enterprise gebeamt.
Nach der Entfernung der Implantate sitzen Picard und Crusher beim Abendessen zusammen und unterhalten sich "uber ihre Erfahrungen. Beverly hat Picard heimlich im Schlaf "`belauscht"' und so viel "uber ihn erfahren. Das d"urfte der Beginn einer gro"sen Leidenschaft sein.