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Sternzeit 41503.7: Die Enterprise findet in der Neutralen Zone ein talarianisches Schiff mit drei Klingonen an Bord. Die Klingonen behaupten, da"s sie Passagiere auf dem Schiff waren. Es stellt sich jedoch heraus, da"s sie Dissidenten sind, die Gegner des Friedens zwischen der F"oderation und den Klingonen sind. Sie versuchen, Worf zu gewinnen, um ihnen zu helfen, als schlie"slich ein klingonisches Schlachtschiff die Region erreicht und die R"uckkehr der Kriminellen fordert.