Sternzeit 42568.8: Die Enterprise erreicht die Forschungsstation auf Catvia III, um dort die Thronfolgerin Salia des Planeten Daled IV und deren Gouvernante Anya abzuholen. Die Troposph"are des Planeten st"ort den Funkverkehr ganz erheblich.
Auf dem Planeten Daled IV herrscht seit Jahrhunderten B"urgerkrieg, der seine Ursache in der Verschiedenheit der beiden V"olker, der Tag- und der Nachtbewohner, hat. Der Planet dreht sich bei einer Sonnenumrundung nur einmal, das hei"st, der Planet wendet der Sonne immer dieselbe Seite zu. Salia wird merkw"urdigerweise von beiden V"olkern akzeptiert.
Salia hat 16 Jahre auf diesem unwirtlichen Planeten verbracht und wurde dort ausgebildet. Anya macht einen sehr strengen Eindruck. Als Salia auf dem Weg zu der Admiralskabine, in der sie mit Anya untergebracht werden soll, zuf"alligerweise auf Wesley Crusher trifft und einige Worte mit ihm wechselt, unterbindet Anya das Gespr"ach sofort.
Wesley hat sich sofort unsterblich in Salia verliebt. Er ist unkonzentriert in seinem Dienst und liebeskrank. Von der Br"uckenbesatzung erh"alt er zweifelhaften Rat. Worf erz"ahlt, wie ein Klingone um eine Frau wirbt: Er br"ullt und kratzt. Data hingegen sieht keine Probleme, da Wesley mit Salia "`biologisch kompatibel"' ist. Riker begleitet Wesley nach 10-Vorne und macht einen Demonstrationsflirt mit Guinan. All dies ist nicht Wesleys Stil.
Anya unternimmt eine Schiffsbesichtigung und macht sich dabei ziemlich unbeliebt. Mit Geordi bekommt sie sich in die Haare, da sie auf den winzigen M"oglichkeit herumreitet, da"s der angebliche Triliziumkristalldefekt zusammen mit einem Computerfehler erhebliche Auswirkungen besitzen kann. Von Doktor Pulaski verlangt sie, einen Patienten zu t"oten, der eine ansteckende Krankheit besitzt, und "uber die Klimaanlage in Salias Kabine gelangen k"onnte. Pulaski weist dies entsetzt zur"uck, da die Krankenstation abgeriegelt ist und ein derartiger Fehler mehr als unwahrscheinlich ist. Daraufhin verwandelt sich Anya in ein zottiges Monster (!), welches Worf angreift. Picard kann den Streit gl"ucklicherweise unterbrechen und verhindern, da"s Anya erschossen wird. Anya prahlt damit, Kr"afte zu besitzen, durch die niemand auf der Enterprise sie besiegen kann. Schlie"slich sei sie nicht nur Erzieherin sondern auch Leibw"achterin f"ur Salia.
Wesley hat indes Gl"uck. Gerade als er bei Salias Quartier angekommen ist, "offnet sich die T"ur und Salia bittet ihn "uberrascht aber geistesgegenw"artig hinein, um ihr die Funktion des Replikators zu erkl"aren. Wesley bestellt f"ur sie Mousse au Chocolate, wovon Salia begeistert ist. Sie klagt "uber ihre lange Zeit auf Catvia, auf der sie zwar sehr viel gelernt, aber keine richtigen Erfahrungen und Erlebnisse gehabt hat, keine fremden Planeten sehen konnte. Wesley f"uhrt sie daraufhin auf das Holodeck und zeigt ihr einige bizarre Orte (ein Planet mit Ring?), ein Meteoritenfeld zwischen singenden Neutrinowolken). Dann suchen sie gemeinsam 10-Vorne auf und unterhalten sich. Salia klagt "uber ihre Bestimmung und Wes versucht sie zu "uberreden, auf der Enterprise zu bleiben. Schlie"slich l"auft Salia weinend weg. Guinan r"at Wes schnell, ihr zu folgen, da ein M"adchen erwartet, das der Junge ihr folgt, wenn sie davonl"auft. Salia gesteht daraufhin, da"s auch sie Wes liebt, aber sich ihrer Bestimmung beugen mu"s.
Inszwischen hat Picard eine Erkl"arung f"ur die pl"otzliche Verwandlung Anya gefunden: Sie ist ein Alasomorph, eine Lebensform, die ihre Gestalt beliebig "andern kann. Um sich den Menschen anzupassen fragte sie auch vor dem Beamen an Bord der Enterprise, welche Lebensform auf der Enterprise vorherrsche.
Anya ist erbost, da"s Salia das Quartier verlassen hat. Salia tut es trotzdem noch einmal, um Wes Kabine aufzusuchen. Anya erscheint beim Tête-a-Tête und verwandelt sich in ein Monster, welches Wes angreifen will. Salia bittet Wes, die Kabine schnell zu verlassen. Dieser ruft jedoch den Sicherheitsdienst. Salia verwandelt sich daraufhin auch in ein zottiges Monster (!) und zwingt Anya, sich zur"uckzuverwandeln. Also ist auch Salia ein Alasomorph. Wesley ist entt"auscht und redet kein Wort mehr mit ihr, w"ahrend Salia beteuert, ihn wirklich zu lieben.
Anya l"a"st sich auf den dritten Mond beamen und verspricht Worf, ihren Kampf irgendwann einmal fortzusetzen. Salia will auf die Oberfl"ache von Daled IV hinunterbeamen. Wes erscheint und verabschiedet sich doch von ihr. Sie bittet ihn, da"s er sich ihrer in ihrer menschlichen Erscheinung erinnern soll. Dann verwandelt sie sich in ein Lichtwesen und wird auf die f"ur Menschen lebensfeindliche Oberfl"ache von Daled IV hinuntergebeamt.