Sternzeit 41775.5: Die Enterprise ist unterwegs nach Pacifica, einem Urlaubsplaneten wo Landurlaub geplant ist. Walker Keel, ein alter Freund von Picard ruft "uber einen nicht abh"orbaren Kanal mit Code 47 (nur f"ur den Captain) an.
Walker warnt vor ungew"ohnlichen Vorkommnissen und bittet umgehend um ein Treffen auf Ditalis B. Dies ist ein abgelegener unbewohnter Planet beim Mira System. Es ist der siebente Planet, der den roten Riesen Mira umkreist. Die Ditalis-Company hat dort Bergbau betrieben.
Alles l"auft unter gr"o"ster Geheimhaltung, es gibt keine Eintragung im Logbuch. Beim Planeten warten schon drei andere Schiffe. Zwei Fregatten (die Renegate unter Captain Tryla Scott und die Thomas Pane unter Captain Rixx) und ein Schwerer Kreuzer der Ambassador Klasse, die U.S.S. Horatio unter Captain Walker Keel.
Picard beamt zu einem verlassenen Bergwerk. Dort wird er schon von den anderen erwartet und einer Pr"ufung unterzogen, ob er wirklich Picard ist. Tryla Scott ist eine Frau - sie ist am schnellsten zum Captain bef"ordert worden. Rixx ist ein Au"serirdischer (leicht fisch"ahnliches Aussehen). Walker erz"ahlt von seltsamen, geschickt getarnten Befehlen der Sternenflotte und vielen Todesf"allen (sogenannten Unf"allen) von Spitzenleuten. Eine Verschw"orung bahnt sich angeblich an. Picard glaubt nicht daran. Walker behauptet, da"s sein erster Offizier nicht mehr derselbe ist, nachdem er vom Sternenflottenkommando zur"uckkehrte. Walker ist auch ein guter Freund von Beverly Crusher. Er hat Beverly und ihren Mann John zusammengef"uhrt. John, Walker und Picard waren einst fast unzertrennlich.
Picard l"a"st Data nach ungew"ohnlichen Kommandos der Sternenflotte suchen. Nette Begebenheit: Data murmelt vor sich hin: "`Sehr interessant"'. Als der Computer ihn auf"-fordert, seine "`Anweisung"' zu wiederholen, f"allt ihm auf da"s er Selbstgespr"ache gef"uhrt hat und erl"autert dies dem Computer: "`Eine typisch menschliche Eigenschaft, manchmal als Zeichen von Senilit"at zu verstehen. Manchmal auch n"otig beim Treffen von wichtigen Entscheidungen..."' Der Computer unterbricht ihn (so, wie es sonst auch immer die Menschen tun). Data ist dar"uber sehr ver"argert, und betrachtet das Ger"at mit unverhohlenem Ha"s und Mi"strauen.
Ungew"ohnliche Turbulenzen locken die Enterprise in einen nahegelegenen Raumsektor: Die Horatio ist explodiert. Ungew"ohnlich viele Tr"ummerst"ucke fliegen durch den Raum. Nun beginnt Picard den Worten des toten Walker Glauben zu schenken.
Data hat entdeckt das in einem Sektor auf den wichtigsten Sternbasen in den letzten Monaten das F"uhrungskommando ausgetauscht wurde. S"amtlich mit frischen Offizieren vom Hauptkommando der Sternenflotte. Teilweise geschickt verschl"usselt. So als ob eine Invasion vorbereitet wird. Man beschlie"st, zur Erde zu fliegen und dort die Vorg"ange aufzukl"aren.
Die drei Admirals Quinn (siehe Folge 
Pr"ufungen), Aaron und Savar zeigen sich nicht allzu stark
"uberrascht und erwarten Picard und Riker zum Essen. Quinn hingegen
m"ochte allein zur Enterprise beamen.
Nach einem kurzen Gespr"ach mit Quinn ist Picard "uberzeugt, da"s Quinn nicht mehr derselbe ist. Er beauftragt Riker, ihn zu "uberwachen. Quinn hat eine seltsame Lebensform mitgebracht, sie sieht "ahnlich wie eine 10 cm gro"se Laus aus. Als Riker Quinn auf dem Schiff besucht und statt Beverly Crusher, wie der Admiral will, Wissenschaftsoffizier Data vorschl"agt, kommt es zum Kampf. Quinn verf"ugt "uber erstaunliche Kr"afte und schl"agt Riker bewu"stlos. Alarmiert von Riker kommen Worf und Geordi la Forge angerannt. auch sie werden bewu"stlos geschlagen. Beverly kommt und bet"aubt Quinn mit drei Sch"ussen aus ihrem Laser. Senior Quinn wird untersucht. Man stellt fest, da"s ein Parasit an seiner Halswirbels"aule h"angt und alle seine Gehirnfunktionen kontrolliert. Das Wesen atmet offenbar durch Kiemen, die aus dem Nacken herausstehen. Daran kann man befallene Personen erkennen. Beverly informiert den Captain, jedoch ist dieser nicht bewaffnet. Das Essen beginnt: Es besteht aus lebenden W"urmern! Tryla Scott taucht auf: Auch sie ist vom Parasiten befallen, der die ideale Symbiose sieht: Er als Gehirn und die Menschen als Muskelk"orper.
Gerade als Picard fliehen m"ochte, h"alt ihn Riker an der T"ur auf. Er
besitzt einen Dorn am Hals, und scheint damit vom Parasit kontrolliert
zu sein. Er zwingt Picard wieder Platz zu nehmen und nimmt selbst an
dem Mahl teil. Schlie"slich zieht er jedoch seinen Phaser und
bet"aubt zwei der drei Admirals. Der letzte flieht, wird aber auch
bet"aubt. Der Parasit verl"a"st dabei den K"orper und flieht zu
Commander Remmick (bef"ordert, siehe Folge
Pr"ufungen), der sich im Funkraum befindet. Dort
wird auch er bet"aubt, kann jedoch noch eine "`Warnung vor der
Menschheit"' an die fremden Wesen absetzen.